到8月30日晚间韵达股份（002120.SZ）发布2021年半年报为止，包括顺丰控股、中通、韵达、圆通、申通、百世、德邦在内的七家快递企业半年报均已披露完毕。山东商报·速豹新闻网记者了解到，今年上半年，各企业在业务量及总营收双增长的情况下，净利润却在同比下滑，甚至部分企业出现亏损。而从监管部门频频释放出的“信号”不难看出，快递价格战这场“内卷”或将进入尾声。为在发展中寻求突破，多家快递企业也开始向综合物流转型。
◎山东商报·速豹新闻网记者 白鑫燚
上半年顺丰中通稳定发力
在电商的快速发展与更长的促销季的影响下，今年上半年快递量稳定增长，用户使用快递的频率也在增加。据国家邮政局数据显示，今年上半年的快递量为493.9亿件，同比增长45.8%；其中，同城业务量累计完成64.6亿件，同比增长14.9%；异地业务量累计完成418.4亿件，同比增长52.2%。
数据显示，上半年快递行业日均服务用户6.4亿人次，人均快件使用量35件，同比增加11件。值得关注的是，异地快递发展增速最为强劲，业务量达418.4亿件，同比增长52.2%，比快递全行业增速高出6.4个百分点，占全部快递业务比重达到84.7%，比2020年同期上升3.6个百分点，快递业务整体增长的贡献率达到92.5%。此外，同城快递业务量占比达13.1%，业务收入占比达8.1%，与去年同期相比下降3.5个百分点。
记者梳理了包括顺丰控股、中通、韵达、圆通、申通、百世、德邦快递在内的七家快递企业半年报，发现从市场份额来看，今年上半年中通、韵达、圆通依旧稳居前三，顺丰增速明显。数据显示，中通快递上半年完成包裹量102.47件，日均业务量5661.3万件。其中一季度完成44.75亿件，二季度完成57.72亿件，位列第一。
此外，韵达、圆通上半年分别完成包裹量82.6亿件与74.1亿件排在第二、三位，市场占有率均在稳步提升。而百世快递上半年包裹量约40.57亿件，其中一季度完成17.57亿件，二季度完成23亿件，低于行业平均增速。德邦快递则以3.1亿件的包裹量，在虽有33.2%的增长率的情况下仍排在末位。
多企业净利润出现下滑
值得关注的是，在业务量、营收持续高增长的情况下，企业却呈现出增收不增利，甚至业绩出现亏损的现象。财报可以看出，七家快递企业总营收均实现了增长，涨幅甚至在20%及以上。其中，顺丰营收增长24.2%，中通营收增长33.72%，韵达营收增长27.18%，圆通营收增长33.7%，申通营收增长19%，百世营收增长15%；然而，从净利润表现来看，却出现了不同情况的下滑。
在头部竞争中，中通上半年净利润率超越顺丰，且大幅领先其他快递企业，市占率维持在20%以上，实现了服务质量、业务量和利润增长三方面的平衡增长。据统计，今年上半年中通快递营收超138亿元，调整后净利润19.1亿元。净利润降幅却仅为1.04%，为各家企业的最小降幅。
此外，顺丰上半年实现总营业收入883.44亿元，同比增长24.20%；归属于上市公司股东的净利润7.6亿元，同比下降79.80%。其中，顺丰今年一季度净亏损9.89亿元，是顺丰自2017年上市以来的首度亏损。业内人士分析，顺丰利润下滑是多种因素叠加的结果，包括定价相对偏低的经济快递产品业务占比提升过快，让顺丰毛利承压等。
第二梯队中，韵达虽然市场份额领先圆通，但利润逊于圆通。今年上半年，韵达实现归属于上市公司股东的净利润4.46亿元，同比下降34.45%，其中实现归属于上市公司股东的扣非净利润3.91亿元，同比下降30.12%。而圆通上半年则实现归属于母公司股东净利润6.46亿元，但也同比下降了33.50%。圆通利润领先，一定程度上要归功于航空和货代业务等对快递主业的支撑作用。此外，申通快递上半年营收110.18亿元，同比上涨19%；归母净利润为亏损1.46亿元，亏损同比扩大达306.99%。
行业竞争或将回归良性
对于快递企业而言，利润=业务量×（单票价格-单票成本）。此前，在与以极兔快递为首的新入局企业“价格战”影响中，各快递“元老”企业们纷纷入局“以价换量”，力保自身市场份额。据国家邮政局数据显示，今年上半年快递单票收入也在继续下降，平均单价为9.8元，同比下降13.1%。其中异地快递平均单价下降最快，同比下降17.7%，同城和国际分别下降6.1%和7%。
当下，单票收入的降低始终影响企业的整体利润。以“三通一达”为例，在单票价格上，上半年中通单票1.27元（不含派费），圆通单票2.18元，申通单票2.25元，韵达单票2.10元。从快递单票价格下降趋势来看，申通单票价格下降最高，同比下降12.79%。其次为韵达的单票价格，同比下降11.02%。申通也在半年报中明确表示，由于快递市场价格保持低位运行，公司适当调整了市场政策方式。
在此前，中通快递在今年第二季度就曾在市场策略上进行调整，更加追求增长的质量。其董事长赖梅松表示：“本季度市场份额的小幅回落是由于我们选择了盈利件量，不必要的低价亏损件或以利润换取短期市场份额增长的做法既非明智也不可持续。”这意味着，中通欲退出“价格战”，维持在服务质量、销量增长和盈利三个竞争重点之间取得平衡的一贯战略。
而今年以来，越来越多的监管信号释放出“价格战”或将暂停。7月份，七部门联合印发了《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，明确了到“十四五”末期要实现的主要目标，即快递员群体合法权益保障的相关制度机制基本健全，快递员群体薪资待遇更趋合理。此后，包括中通、圆通、申通、百世、韵达、极兔等快递公司纷纷宣布上涨末端派费，每票0.1元，意味着快递小哥每派送一单就能多挣0.1元。同时加盟网点的生存压力也将会得到缓解，行业将有望进入良性发展通道。
打造综合物流产业求破局
“快递价格战正在逐步进入2.0阶段，单价很低的快递企业市场份额可能下降，注重品质的快递企业掌握更大主动权，市场将出现分化。” 对此，有物流专家曾表示，在面对市场竞争时，快递公司整个网络需进行结构性调整。对于快递公司而言，想要获得更大的市场份额，无非就是从更低的价格与更高的服务入手。
“今天快递行业格局已经形成明朗的分化，这种分化不仅体现在‘量’上，也体现在‘质’上，比如在整体运营实力和盈利水平上。” 中通快递董事长赖梅松表示，中通快递目标在于培育一张覆盖城乡、形象标准、服务规范的末端网络。至二季度末，中通的“最后一公里”资源在末端门店数量上已超过7万家，逐步和同行拉开距离。
同时，中通快递正拓展生鲜、酒类、商场等特色市场业务，开拓生态一体化服务的综合物流市场。目前，时效确定服务(“标快”业务)已在近百个城市运行。中通冷链时效服务起网运作，也在30个省份的管理中心基本设立完毕，覆盖全国区县60%，今年底将完成整体网络建设，实现全国区县75%以上的覆盖率。
除中通外，多家快递公司也正加大物流“生态圈”和“第二增长曲线”等的布局力度。今年上半年，韵达新设立140余家子公司，多数涉及电子商务、供应链管理。与此前提出的将构建“以快递为核心，融合周边产业、新业务、新业态协同发展”的多层次综合物流“生态圈”，并推进韵达国际（跨境业务）、供应链、末端、冷链等业务板块发展的动作相吻合。而圆通近年来也在抢抓国际航空货运市场发展机遇，加快海外航线网络覆盖。据披露，截至2021年6月，圆通自有飞机数量10架，目前拥有超20条跨境物流链路。此外，圆通嘉兴机场项目在8月份获国家层面正式批复，将于年底前开工建设，2035年将实现120万吨的吞吐量。
